職位描述：
1、承接并維護客戶，保持客戶資產規模及增長，提高客戶忠誠度；
2、通過自主開拓客戶，促進客戶升級；3、服務高凈值客戶，提供資產配置、投資理財和家庭保障服務，為客戶推薦合適的保險及投資理財產品，組織或主講客戶沙龍活動等。任職要求：
1、學歷：大專及以上學歷；
2、年齡： 25-55歲
3、經驗：相關投資理財領域2年以上工作經驗，有高凈值客戶資源者／私行經驗／理財經驗者優先考慮。
4、具備良好的溝通能力與學習能力。